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理财规划师培训 2015年考试新班即将开班!!报名首月学费全年最低!!!!!

更新日期:2016-07-28 17:54:18

  • 开课日期:随到随学/常年招生
  • 上课时间:自由安排
  • 授课学校:沈阳智虹职业培训学校
  • 上课地点:皇寺广场远东大厦701吕航老师

求学价:面议

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随着国内金融市场国际化的加速,理财策划、理财规划人员供不应求,屡被列入人才紧缺榜首。无论是理财策划人员还是理财规划人员,在行业内统称理财师。在欧美发达国家,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。在美国理财师职业也已经连续三年进入最具竞争力、最佳收入行业行列。

  目前,随着人们对专业的理财管理服务的需求日渐增加,国内个人理财服务需求开始激增。截至200512月,香港大型专业理财公司已经超过1500家,内地的专业理财机构也如雨后春笋般频频冒出。

  调查显示,现在年收入达30万元以上的家庭在国内超过两千万户,按照1个理财师服务30人估算,国内理财师的缺口至少是70万人,中国巨大的理财市场呼唤具有专业执业资格的理财师。

  市场呼唤个人理财师

  从职业定义上讲,个人理财师就是针对个人或者家庭在发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,运用各种金融工具,为客户制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案,以达到预期的规划目标。

  理财策划与执行包含六个层面的工作。1.对客户自身及家庭的财务状况进行分析;2.根据分析结果提出解决方案;3.根据个人需求设定理财目标,将资产分配;4.对应各目标所做的资产分配,组合不同的投资工具;5.进行实际投资,购买不同的投资产品;6.从多方面检讨理财安排的效果。其中包括投资组合的整体表现是否达到预先目标、检讨投资环境改变对投资组合的影响、个人财务状况是否改变等。

  目前国内的理财师很多并不是真正意义上的理财师,比如保险业一些理财规划者,跟传统意义上的以销售保险产品为中心的保险代理人没多大分别。证券公司针对大户的免费理财服务早已有之,但理财业务也只限于证券、基金业务,跟真正的理财概念也相差甚远。随着国内高收入群体不断扩大,市场呼唤个人理财师进入家庭,帮助人们合理分配闲置资金。

  专业理财师入行门槛高

  由于目前理财师和市场需求量明显不成正比,而有经验、优秀的理财师更是少之又少,专业理财师这个职业已成为职场的新宠,具有宽广的发展前景和优厚的薪酬待遇。在美国,注册理财规划师平均年薪高达11万美元。在香港,理财策划师每月收入比老外经理还要高。

  在高职、高薪的双重诱惑下,越来越多的人想通过考取职业认证进入此行业。

  但专家提醒,由于理财行业的特殊性,对从业人员的素质和能力要求特别高。职业认证作为理财师的从业准入门槛,对参加考试者的要求非常严格。

  从现有的理财师认证项目看,对报考者的学历、从业经验、道德水准等都有较高的要求,并设置了培训、考试、实践等多个认证环节,很多国际认证还采用全英文试卷。因此,考生报考前要根据自己的实际情况报考,并且做充分的准备。
沈阳智虹职业培训学校经沈阳市劳动局批准的专业办学机构,办学许可证号:2101024051038、批准文号:沈民培字〔20071号。
中华人民共和国劳动和社会保障部权威认证全国通用,终身免审,出国有效!!
根据国家人事部、劳动保障部的最新规定,凡获得技师或高级技师证书者,将享受工程师或高级工程师待遇。
招生对象
● 
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
● 
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
● 
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

● 
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
● 
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
培训内容:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。
智虹学员收益:
一次职业资格培训 = 理论知识实践操作国家资格认证职业生涯咨询等智虹其他增值服务
考试时间:201511月中旬全国统一的职业资格鉴定考试
培训时间:每周日上课,每天6小时。
报名方法:携带身份证和最高学历证件 2 寸白底彩色免冠近照 3 张;单位从业证明一张。
报名地址:沈阳市和平区皇寺广场远东大厦 7  

 

沈阳智虹职业培训学校

地点:沈阳市和平区南京北街21号远东大厦7f

沈阳智虹职业培训学校——您最可信赖的职业培训专家!

咨询电话:(手机)13998372111   (座机)024-22525649  

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沈阳智虹职业培训学校是经沈阳市人力资源和社会保障部批准的正规职业资格认证培训机构。目前本校已开设的专业有:人力资源管理师(一、二、三级、实战班)、人力资源法务咨询师(中、高级)、绩效薪酬管理师、心理咨询师(二、三级、继续成长督导班、沙盘治疗训练营)、企业培训师(二级)、物流师(二、三级)、公共营养师(二、三、四级)、理财规划师(二、三级)、育婴师(中、高级)、婚姻家庭咨询师(三级)、建造师(一级、二级)、经济师、大专本科学历教育……
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